1. Úvod 0:36
2. Třícentová opera 5:23
Traditional / O. Juřík
3. Šest svíček 2:35
Traditional / M. Pavlata
4. Vím, vím (Green, Green) 2:17
Traditional / A. Hájek
5. Pole s bavlnou (Cotton Fields) 2:56
Traditional / M. Dufek
6. Pojď ven 5:01
Traditional / M. Dufek, A. Hájek
Marjánka
Traditional / M. Dufek
7. Pojď dál 2:11
Traditional / M. Dufek
8. Úvod 0:44
9. Lenka (Qua La Linta) 3:22
R. Miller / M. Dufek
10. Deštivá nálada 4:13
Traditional, arr. M. Dufek / M. Dufek
11. Františka a Jeník 3:31
Traditional, arr. M. Dufek / M. Dufek
12. S námahou 3:54
Traditional, arr. A. Hájek / M. Dufek, L. Nekuda
13. Někdy ty, někdy já (Yakety Yak) 2:55
J. Leiber, M. Stoller / M. Dufek
14. Pes suverén 3:16
Traditional / L. Nekuda
15. Úvod 2:07
16. Hi, Jolly 2:23
Traditional / A. Hájek, M. Řihošek
17. Zlámaná růže 2:37
T. Turner / P. Rada
18. Petr Nárožný vzpomíná 5:57
19. Mississippi 2:36
Randy Sparks / M. Dufek
20. Dostavník 1:48
N. Woods, R. Sparks / P. Rada
21. Jsi mým osudem (On The Other Hand) 4:59
K. Lehning, K. Stegal / M. Dufek
22. Směs: 7:41
Teče voda, teče
M. Dufek / M. Dufek
Najdi tón
A. Simone, S. Regal / A. Hájek
Květy dej (Jambalaya) 3:01
H. Williams / A. Hájek
500 mil (Five Hundred Miles)
Traditional / A. Hájek, J. Vančura
Zvedněte kotvy
Traditional / A. Hájek
Vím, vím (Green, Green) 2:17
Traditional / A. Hájek
Láska je věc kouzelná (Love Is Kind, Love Is Wine) 2:22
Traditional / A. Hájek
Vysočina
H. Blaikley / M. Dufek
Pole s bavlnou (Cotton Fields) 2:56)
Traditional / M. Dufek